En una oscura y retorcida historia de comedia y horror, un cirujano plástico en apuros se ve envuelto en una serie de eventos cada vez más absurdos y peligrosos. Después de que un complicado y desafortunado procedimiento lo lleva a perder su licencia, se ve obligado a aceptar un trabajo en un centro quirúrgico clandestino en Europa del Este. Allí, las cosas no son lo que parecen y se convierte rápidamente en el blanco de un grupo de criminales que buscan algo más que solo arreglos estéticos.

En un inquietante relato centrado en el inquietante mundo de la obsesión y los secretos oscuros, un pintor en crisis, conocido por su talento algo perturbador, se encuentra en una búsqueda desesperada de inspiración en la ciudad de París. Allí, su vida da un giro inesperado cuando conoce a una cautivadora modelo que despierta tanto su interés artístico como sus más oscuros instintos. Mientras la relación entre ellos se intensifica, el pintor revela su ardiente fascinación por la violencia y la muerte a través de su obra, lo que empieza a inquietar a su musa.