En una vibrante y enigmática ciudad de Nueva York, una joven reportera llamada Grace acaba de mudarse a su nuevo apartamento y está deseosa de comenzar su carrera en el periodismo. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se convierte en testigo de un extraño y perturbador asesinato. Lo que parecía ser una noche cualquiera se transforma en una pesadilla cuando escucha los gritos de ayuda de una mujer, pero al llamar a la policía, los oficiales no encuentran evidencia del crimen que ella afirma haber visto.

En una idílica granja de Nueva Inglaterra, dos hermanos gemelos, Niles y Holland, llevan una vida aparentemente tranquila y feliz. Sin embargo, la atmósfera familiar empieza a tambalearse cuando un oscuro secreto comienza a salir a la luz. Niles, un niño sensible y tímido, es fuertemente influenciado por la maliciosa naturaleza de su hermano Holland, cuyo comportamiento inquietante y perturbador da pie a una serie de eventos espeluznantes.