En un pequeño pueblo envuelto en la penumbra de la superstición, un grupo de aldeanos se encuentra atrapado entre la realidad y la locura. Todo comienza con una serie de eventos extraños que desatan el miedo y la paranoia, y que son atribuidos a una misteriosa bestia que, según se dice, acecha en los alrededores. La atmósfera se vuelve cada vez más tensa cuando la conexión entre el ser y la oscuridad que habita en el corazón de los hombres se hace más evidente.

En una pequeña y turbulenta ciudad italiana, un joven llamado Gianni se enfrenta a las presiones familiares y a la complicada vida amorosa de su prima, que es el centro de atención del pueblo. Con el apoyo de su mejor amigo, decide ayudar a su prima a superar su mala racha con los hombres y recuperar su autoestima. A medida que ambos se embarcan en una serie de divertidas y a menudo absurdas aventuras, Gianni empieza a desarrollar sentimientos confusos por su prima, lo que complica aún más la situación.

En una Italia de los años 70, el aburrimiento y el deseo se entrelazan en un juego provocador y hilarante. La historia sigue a un periodista de un reconocido periódico, quien se siente atrapado en su monótono día a día. Frustrado por su vida sexual y profesional, decide sumergirse en una travesía de autodescubrimiento a través de encuentros casuales. Con cada mujer que conoce, desde vibrantes y liberadas hasta más conservadoras, se enfrenta a sus propias inseguridades y deseos reprimidos.