En el ajetreado mundo de Nueva York, un hombre solitario y algo torpe busca encontrar su lugar en una ciudad llena de gente. Después de ser dejado por su novia, su vida parece desmoronarse: sus amigos lo deslumbran con historias de amor y alegría, mientras él lucha por darle sentido a su soledad. Sumido en la tristeza, su trabajo como escritor se vuelve un escape para expresar sus frustraciones, pero el vacío emocional persiste.

En esta trepidante mezcla de horror y humor, el alma atormentada de un vampiro afroamericano revive en un mundo moderno lleno de prejuicios y miedos. Levi, un poderoso vampiro cuyo poder se mantiene a raya por un culto de vudú, se encuentra atrapado en un limbo entre el mundo de los vivos y los muertos. Cuando la líder del culto, Mama Werewolf, lamentablemente es asesinada, el vudú se debilita, permitiendo que Levi aceche una vez más por las calles de Los Ángeles.

En el Chicago de la década de 1930, dos astutos timadores, Johnny Hooker y su socio, buscan venganza contra un violento gánster llamado Doyle Lonnegan, que ha matado a su amigo. Después de un golpe que salió mal, Hooker se ve obligado a huir y, para llevar a cabo su plan de revancha, se une a un mentor legendario en el mundo del engaño, el experimentado estafador Henry Gondorff. Juntos diseñan un elaborado esquema, una estafa monumental que involucra a varios cómplices y un ingenioso juego de cartas, todo para poner a Lonnegan en su lugar.