En una emocionante y alocada aventura, el agente J se encuentra en una encrucijada cuando su compañero, el venerable agente K, desaparece misteriosamente del tiempo. Sin un aliado y presionado por la amenaza de un villano intergaláctico, el temido Boris, que ha regresado al pasado para cambiar el curso de la historia, J se ve obligado a viajar de vuelta a 1969. Su misión: encontrar a un joven K y evitar que el futuro sea alterado para siempre.

En un Nueva York de los años 70, un joven policía conocido por su integridad, se enfrenta no solo a la criminalidad, sino también a la corrupción que carcome el departamento de policía en el que trabaja. Desde el inicio, se da cuenta de que muchos de sus compañeros están tan involucrados en la corrupción que es casi imposible confiar en ellos. Mientras intenta avanzar en su carrera, se encuentra en un dilema moral: seguir la corriente y convertirse en parte del sistema corrupto o luchar por lo que es correcto, arriesgando su vida y su carrera.