En la oscura y enigmática Venecia, John y Laura Baxter, una pareja en duelo, intentan recomponer sus vidas tras la trágica muerte de su hija. Para escapar de su dolor, deciden hacer un viaje a Italia, donde John, un restaurador de obras de arte, se encuentra inmerso en un proyecto para restaurar una iglesia. Sin embargo, su nueva realidad se ve perturbada cuando Laura entabla una extraña amistad con dos hermanas psíquicas que le revelan inquietantes visiones sobre su hija fallecida.

En un mundo donde la alegría y el horror coexisten, un cineasta obsesionado por la figura del payaso se embarca en un viaje surrealista a través de la vida y la memoria. A medida que despliega su arte, se topa con una serie de personajes excéntricos, cada uno con su propia historia y tristeza oculta, revelando el lado sombrío detrás de la risa. Desde payasos tristes hasta malabaristas melancólicos, cada encuentro lo lleva a cuestionar la naturaleza del humor y el sentido del sufrimiento humano.