En un barrio de Nueva Orleans inundado de jazz y misterio, un joven fotógrafo encuentra su musa en una enigmática mujer que parece habitar el borde entre la realidad y el sueño. Ella, con su mirada profunda y un aire de tristeza que la envuelve, se convierte en el centro de la vida del protagonista, quien la sigue en un viaje de autoexploración y redescubrimiento. A medida que sus caminos se entrelazan, los secretos del pasado de ella empiezan a salir a la luz, revelando traumas y pérdidas que han marcado su existencia.