En una calurosa mañana de verano, el caos se desata en la bulliciosa ciudad de Roma cuando un gigantesco atasco vehicular paraliza la vida cotidiana. En medio de esta gran congestión, una serie de personajes de diferentes orígenes y situaciones se ven forzados a convivir en un espacio reducido, lo que provoca una serie de encuentros inesperados y revelaciones personales.

En un pequeño pueblo italiano durante la década de 1930, un joven llamado Titta vive una vida llena de sueños, recuerdos y situaciones extravagantes. A través de los ojos de Titta, exploramos la belleza y la locura de la vida cotidiana, donde lo trivial y lo extraordinario se entrelazan en un tapiz vibrante de personajes memorables. Desde la sobreprotectora madre de Titta, que siempre tiene un comentario a mano, hasta su excéntrico padre, que se pierde en el bar con sus amigos, el ambiente está impregnado de un aire nostálgico que captura la esencia de la infancia.

En un mundo donde la alegría y el horror coexisten, un cineasta obsesionado por la figura del payaso se embarca en un viaje surrealista a través de la vida y la memoria. A medida que despliega su arte, se topa con una serie de personajes excéntricos, cada uno con su propia historia y tristeza oculta, revelando el lado sombrío detrás de la risa. Desde payasos tristes hasta malabaristas melancólicos, cada encuentro lo lleva a cuestionar la naturaleza del humor y el sentido del sufrimiento humano.