En un remoto teatro, un grupo de músicos de una orquesta está a punto de enfrentarse a una dura prueba: la llegada del nuevo director, un hombre estricto y perfeccionista que busca llevar a la orquesta a un nivel nunca antes alcanzado. La tensión es palpable desde el primer ensayo, donde cada miembro del grupo muestra sus propias tensiones personales, rivalidades y anhelos frustrados. El director, con su inquebrantable deseo de lograr la excelencia, empieza a desestabilizar la dinámica del equipo, provocando envidia y resentimiento entre los músicos.

En un pequeño pueblo italiano durante la década de 1930, un joven llamado Titta vive una vida llena de sueños, recuerdos y situaciones extravagantes. A través de los ojos de Titta, exploramos la belleza y la locura de la vida cotidiana, donde lo trivial y lo extraordinario se entrelazan en un tapiz vibrante de personajes memorables. Desde la sobreprotectora madre de Titta, que siempre tiene un comentario a mano, hasta su excéntrico padre, que se pierde en el bar con sus amigos, el ambiente está impregnado de un aire nostálgico que captura la esencia de la infancia.