En un reino mágico donde la lógica y lo extraordinario se entrelazan, un hechicero llamado Marquise vive atrapado en su laboratorio, buscando la fórmula perfecta para el amor. Un día, tras un giro inesperado del destino, se convierte accidentalmente en amigo de una joven noble, quien anhela una vida más allá de las normas de su aristocrática existencia. Con un toque de magia, el mundo que los rodea se transforma, creando situaciones absurdas y románticas que desafían la realidad.

En una Moscú de los años 70, un apocado fontanero llamado Afanasi, conocido como "Afonya", vive una vida de tranquilidad y rutina, alejado de las complicaciones del amor y las responsabilidades. Siempre en busca de la próxima solución fácil, Afonya se contenta con hacer trabajos menores y vivir del día a día. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando una noche conoce a una joven enfermera, quien ve en él un potencial que él mismo no ha reconocido. Ella lo empuja a salir de su zona de confort y a enfrentar sus propios miedos y anhelos.

En plena Segunda Guerra Mundial, un grupo de veteranos de la aviación soviética se enfrenta a la dura realidad de los conflictos bélicos mientras intentan mantenerse unidos y recordar los buenos tiempos. La historia se centra en el joven piloto de cazas, Vitaly, quien, a pesar de su corta edad, cuenta con un espíritu audaz y una pasión insaciable por volar. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se encuentra con un escuadrón formado por antiguos héroes de guerra, donde los lazos de camaradería y la sabiduría de años de experiencia se entrelazan.