En un pequeño pueblo italiano, conocemos a un joven de espíritu libre que vive la vida a su manera, disfrutando de la música y de las fiestas. Sin embargo, su mundo de placeres se ve amenazado cuando su madre, preocupada por su futuro, decide intervenir y hacer que se responsabilice. Con un toque de humor y una buena cuota de enredo, su madre le presenta una situación que no puede ignorar: tiene que hacerse cargo de su hermana pequeña, una niña traviesa y llena de energía, tras la muerte de su padre.

En el turbulento contexto de la Italia de los años 30, un joven campesino llamado Antonio se siente atrapado en la monotonía de su vida rural. Cansado del sistema opresor y en busca de un propósito, decide escapar a Roma con la esperanza de unirse a un movimiento anarcosindicalista. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de una hermosa y enigmática prostituta, con quien inicia un romance apasionado y tumultuoso que lo confronta con sus ideales políticos.