En el corazón de la Italia de principios del siglo XX, una joven y soñadora inglesa llamada Lucy Honeychurch se embarca en un viaje que cambiará su vida para siempre. Durante unas vacaciones en un encantador hotel de Florencia, su mundo pulcro y ordenado se sacude al conocer a un peculiar y apasionado joven llamado George Emerson. Aunque Lucy está comprometida con el apuesto y superficial Cecil Vyse, las vibrantes y liberadoras ideas de George despiertan en ella sentimientos prohibidos y una curiosidad que nunca antes había sentido.

En una Inglaterra rural del siglo XIX, una joven llamada Tess, de origen campesino, se ve atrapada entre las exigencias de la sociedad y sus propios deseos. Tras la muerte de su padre, Tess es enviada a vivir con familiares a un pueblo donde las cosas no son nada fáciles. La vida le da un giro inesperado cuando conoce a un joven aristócrata, que, a pesar de sus orígenes, se siente atraído por la belleza y la pureza de su alma. Sin embargo, el romance se ve empañado por las diferencias de clase y un oscuro secreto del pasado que acecha a Tess.

En el corazón de Londres, un actor de Shakespeare que ha visto mejores días y ha sido despreciado por la crítica, encuentra su impulso de venganza tras ser humillado en una reseña despectiva. Creyendo que su carrera ha sido arruinada por un grupo de críticos arrogantes, decide tomar cartas en el asunto de una manera poco convencional y, a su vez, espectacular. Después de fingir su propia muerte, el protagonista se convierte en una especie de fantasma, utilizando su vasto conocimiento del teatro para llevar a cabo una serie de asesinatos inspirados en obras clásicas de Shakespeare.