En una universidad de Madrid, una estudiante de comunicación llamada Ángela se obsesiona con un intrigante proyecto sobre la violencia en el cine. Su curiosidad la lleva a descubrir una extraña cinta que contiene imágenes perturbadoras y, al parecer, reales. Al profundizar en el misterio, se da cuenta de que está conectada con una serie de asesinatos no resueltos que han asombrado a la ciudad.

En la España rural de la posguerra, un grupo de niños vive en un atmosférico pueblo donde la inocencia se mezcla con el miedo y el misterio. La historia gira en torno a Ana, una niña fascinada por la proyección de "Frankenstein", que llega a su aldea como parte de una función de cine ambulante. Tras la película, su imaginación se desata y comienza a explorar la idea de lo monstruoso, llevándola a cuestionar la realidad que la rodea.