En la España rural de la posguerra, un grupo de niños vive en un atmosférico pueblo donde la inocencia se mezcla con el miedo y el misterio. La historia gira en torno a Ana, una niña fascinada por la proyección de "Frankenstein", que llega a su aldea como parte de una función de cine ambulante. Tras la película, su imaginación se desata y comienza a explorar la idea de lo monstruoso, llevándola a cuestionar la realidad que la rodea.