En un mundo donde la privacidad se ha convertido en una ilusión, un experto en grabaciones, Harry Caul, es un solitario profesional obsesionado con su trabajo. Este genio del espionaje electrónico es un maestro en capturar conversaciones ajenas sin que nadie se dé cuenta de su presencia. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando acepta un encargo de un misterioso cliente que le pide que grabe una conversación entre una joven pareja, aparentemente inofensiva.

En un mundo donde las almas perdidas buscan su lugar, dos hombres desparejados y con un pasado oscuro recorren los caminos de América. Max, un exconvicto con un carácter fuerte y un pasado lleno de dolor, se encuentra con un místico y soñador llamado David, un exsoldado que ha perdido el rumbo tras regresar de la guerra. Ambos hombres se embarcan en un viaje lleno de esperanzas y desilusiones en un intento por cambiar sus vidas.