En esta inquietante exploración del lado oscuro de la vida urbana, un padre devoto, interpretado magistralmente por George C. Scott, se encuentra en la búsqueda de su hija desaparecida. La historia comienza con la rutina armoniosa de un hogar en una comunidad conservadora de Michigan, donde la fe y los valores familiares son el alma de su existencia. Sin embargo, la incertidumbre se asoma cuando el adolescente de su familia, una joven de espíritu libre, se pierde sin dejar rastro tras viajar a California para una convención de la iglesia.

En un mundo donde las almas perdidas buscan su lugar, dos hombres desparejados y con un pasado oscuro recorren los caminos de América. Max, un exconvicto con un carácter fuerte y un pasado lleno de dolor, se encuentra con un místico y soñador llamado David, un exsoldado que ha perdido el rumbo tras regresar de la guerra. Ambos hombres se embarcan en un viaje lleno de esperanzas y desilusiones en un intento por cambiar sus vidas.