En una tormentosa y nostálgica Italia de los años 70, un misterioso personaje se embarca en un viaje que lo llevará al límite de su cordura. La trama sigue a un hombre llamado Roberto, que se encuentra atrapado en un torbellino psicológico después de presenciar un asesinato en la playa. Sin poder sacudirse la inquietante imagen de la víctima, su vida da un giro inesperado cuando se cruza con una mujer enigmática llamada Gabriella, que parece tener secretos oscuros propios. La conexión entre ellos se vuelve intensa, mientras su relación oscila entre el deseo y el miedo.