En una Polonia de principios de los años 80, un grupo de idealistas y soñadores se encuentra en una travesía surrealista y cómica. La historia gira en torno a una especie de 'estafa' orquestada por un director de teatro, quien intenta conseguir fondos para llevar a cabo su dudosa película sobre un famoso oso de circo. Sin embargo, la trama va mucho más allá de la mera búsqueda de financiación; se convierte en un viaje de absurdos encuentros y situaciones inverosímiles.

En un mundo donde el tiempo parece haberse detenido, un hombre se encuentra atrapado en un sanatorio peculiar, donde las reglas de la realidad son difusas y los recuerdos se entrelazan con los sueños. Este lugar, con su ambiente onírico y a veces inquietante, sirve como refugio y prisión para sus pacientes, quienes luchan con sus propios demonios internos.