En un pequeño pueblo de Tennessee, un escritor se encuentra atrapado en un oscuro misterio que desata horrores del pasado. El protagonista llega a la casa de una anciana, quien pronto se convierte en su guía a través de un viaje escalofriante en la historia del lugar. A medida que ella le cuenta historias sobre exresidentes, se revela una conexión inquietante entre los relatos de asesinatos, traición y locura que han marcado al pueblo.

En un oscuro y tenebroso laboratorio victoriano, el doctor Emmanuel H. Flint, un excéntrico científico, se obsesiona con una antigua teoría sobre el origen del mal que se manifiesta en la carne humana. Tras descubrir un extraño esqueleto en una remota isla, Flint siente que ha hecho un hallazgo que podría cambiar el entendimiento de la humanidad. Gracias a su investigación, el doctor logra reproducir una sustancia oscura que parece dar vida a la carne muerta, pero también destapa un peligro que él no podía anticipar.