En un pequeño pueblo en la China antigua, la paz y la tranquilidad se ven amenazadas por la llegada de un grupo de bandidos que siembran el miedo a su paso. En medio de esta desesperada situación, un joven aprendiz de kung fu, lleno de determinación y sueños, decide que ya ha tenido suficiente de ver a su gente sufrir. Sin embargo, su camino hacia la redención no será fácil.

En la explosiva y colorida China de la dinastía Ming, nos encontramos con el intrigante mundo de la lujuria, la traición y los deseos ocultos. Dos mujeres, tanto en belleza como en astucia, se ven atrapadas en un juego peligroso bajo el mismo techo. Ambas enamoradas del mismo hombre, un joven comerciante de seda que resulta ser más complicado de lo que parece, se ven forzadas a desafiar no solo sus corazones, sino también las normas sociales de su tiempo.