En un turbulento barrio de Nueva York, un grupo de prisioneros de la cárcel de Sing Sing se enfrenta a la vida detrás de las rejas, cada uno cargando sus propias historias y sueños rotos. La llegada de un nuevo interno, un joven idealista con talento para la música, revoluciona la rutina monótona del penal. Su energía contagiosa enseguida llama la atención de los demás prisioneros, quienes se sienten atrapados en un ciclo de desesperanza y desilusión.

Ambientada en la Italia de los años 70, esta historia captura la amistad, el amor y las desilusiones de tres amigos: Antonio, Gianni y Luciana. Tras haber luchado juntos en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, los tres ven sus vidas transformadas en la posguerra, mientras intentan encontrar su lugar en una sociedad cambiante. Cada uno lleva sus propias cicatrices emocionales y sueños rotos, pero su amistad se mantiene a lo largo de las décadas.