Rika es una joven que cuida a una anciana en cuya casa suceden cosas muy extrañas. Un día, Rika encuentra en el piso de arriba a un niño de seis años que lleva un gato negro en los brazos.
En una pequeña pero vibrante ciudad japonesa, un joven pintor se encuentra en una encrucijada creativa y emocional. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con una misteriosa mujer, quien despierta en él no solo una profunda atracción, sino también un ardiente deseo por explorar los límites de su arte y sus propias pasiones. La historia, marcada por un sutil erotismo, se desarrolla en un mundo donde la belleza y la desesperación coexisten en un delicado equilibrio.
