En la década de 1970, en la vibrante ciudad portuaria de Yokosuka, una joven llamada Kayo se encuentra atrapada entre las expectativas de una sociedad tradicional y su deseo de explorar su propia sexualidad. A medida que se adentra en el mundo del placer y el deseo, Kayo se ve envuelta en un torbellino de encuentros eróticos, donde se cruza con un grupo de hombres hechizantes pero peligrosos que operan en la oscuridad de la noche.

En una pequeña pero vibrante ciudad japonesa, un joven pintor se encuentra en una encrucijada creativa y emocional. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con una misteriosa mujer, quien despierta en él no solo una profunda atracción, sino también un ardiente deseo por explorar los límites de su arte y sus propias pasiones. La historia, marcada por un sutil erotismo, se desarrolla en un mundo donde la belleza y la desesperación coexisten en un delicado equilibrio.