En un pequeño pueblo del norte de Rusia, la vida de dos hermanos, Ivan y Andrei, da un giro inesperado cuando su padre, quien los abandonó años atrás, regresa de la nada. A pesar de la calidez que podría suponer este reencuentro, la llegada del padre es todo menos festiva. Ambos chicos ven en él a un extraño y se enfrentan a una mezcla de curiosidad y desconfianza. El padre se siente frío, distante y ha cambiado tanto que parece haber traído consigo un aura de misterio.