En un mundo marcado por el dojo y la rivalidad, un joven amante de las artes marciales llamado Jason Stillwell se enfrenta a su mayor desafío cuando un temido luchador llamado Ivan Kraschennykh le declara la guerra. Tras la agresión y el acoso al que se ve sometido, Jason se siente atrapado en un rincón, incapaz de derrotar a este formidable oponente. Tras una serie de fracasos y sus dudas personales acerca de su habilidad, la situación se vuelve crítica.

En un pequeño pueblo de California, la competición anual de belleza infantil está a la vuelta de la esquina, y la tensión se palpa en el aire. Mientras las niñas se preparan para deslumbrar en el escenario, un grupo de padres obsesionados con la victoria hace todo lo posible para asegurarse de que sus hijas se lleven la corona a casa. Entre ellos, está el frustrado pero bien intencionado padre, quien es incapaz de contener su ambición por tal vez vivir sus sueños a través de su hija.