En esta inquietante exploración del lado oscuro de la vida urbana, un padre devoto, interpretado magistralmente por George C. Scott, se encuentra en la búsqueda de su hija desaparecida. La historia comienza con la rutina armoniosa de un hogar en una comunidad conservadora de Michigan, donde la fe y los valores familiares son el alma de su existencia. Sin embargo, la incertidumbre se asoma cuando el adolescente de su familia, una joven de espíritu libre, se pierde sin dejar rastro tras viajar a California para una convención de la iglesia.

En un pequeño pueblo de California, la competición anual de belleza infantil está a la vuelta de la esquina, y la tensión se palpa en el aire. Mientras las niñas se preparan para deslumbrar en el escenario, un grupo de padres obsesionados con la victoria hace todo lo posible para asegurarse de que sus hijas se lleven la corona a casa. Entre ellos, está el frustrado pero bien intencionado padre, quien es incapaz de contener su ambición por tal vez vivir sus sueños a través de su hija.