En una Inglaterra de principios del siglo XX, una joven aristócrata se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz con un marido paralítico que parece más interesado en su fortuna que en su bienestar emocional. La vida de Constance, una mujer dotada de una belleza deslumbrante y una curiosidad insaciable, se torna monótona y triste en el frío ambiente de su castillo, donde la pasión parece haber desaparecido por completo. En busca de liberación y satisfacción, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Oliver, el guardabosques del lord de la propiedad.

En la década de los 70, un carismático estafador llamado François se encuentra atrapado en un ciclo interminable de travesuras y engaños. Con un talento natural para sacarle una sonrisa a la gente, decide vivir al margen de la ley, desafiando autoridades y burlando a quienes intentan atraparlo. François es un maestro en el arte de la manipulación, pero su vida cambia cuando es condenado a un tratamiento en un reformatorio. Allí, en medio de un grupo variopinto de personajes excéntricos, comienza a cuestionar su estilo de vida.

En una remota y misteriosa aldea de la Francia del siglo XVIII, un joven y apuesto noble se embarca en una búsqueda desesperada por encontrar a una bestia que ha aterrorizado a la comunidad. La leyenda local habla de un monstruo que devora todo a su paso, dejando un rastro de horror y caos. La historia gira en torno a un extraño triángulo amoroso: nuestro protagonista se siente irremediablemente atraído por la hermosa y enigmática mujer del pueblo, quien guarda un secreto oscuro que podría cambiarlo todo.