En un apasionante viaje por los aires de Nueva Orleans, una mujer atrapada en el monótono ritmo de su vida matrimonial busca desesperadamente la chispa que encenda su existencia. Zandalee es una pintora llena de sueños, pero también de limitaciones, casada con un hombre que parece más interesado en mantener las apariencias que en satisfacer sus deseos más profundos. Cuando un viejo amigo de la infancia, Johnny, regresa a la ciudad, la atmósfera familiar se transforma en un torbellino de pasión y emociones.

En una ciudad estadounidense marcada por la desesperanza de la Gran Depresión, un exboxeador caído en desgracia busca recuperar su dignidad y encontrar su lugar en un mundo que parece haberlo olvidado. A medida que se adapta a la vida como un luchador de tipo “perdedor”, se enfrenta a la brutalidad de los rings clandestinos. Con cada pelea, se siente cada vez más atrapado en una espiral de desesperación, pero no está solo: se une a un joven aspirante a prometedor que aspira a convertirse en el campeón que él nunca fue.