En un mundo donde el cielo es un océano de posibilidades y la aventura vuela entre nubes, un ex piloto de la Primera Guerra Mundial sueña con un destino más grande. Waldo Pepper es un carismático aviador que, después de dejar atrás la vida militar, busca consuelo y fama en los cielos del espectáculo aéreo en la década de 1920. Dotado de habilidades asombrosas y un espíritu indomable, se une a un grupo de pilotos que realizan acrobacias y maniobras audaces para deslumbrar al público en festivales y competiciones.

En un vibrante y caótico ambiente de la década de los 70, una chica dura y carismática llamada Cleopatra Jones se convierte en la heroína de su propia historia. Agente de una organización antidrogas, Cleopatra no solo es conocida por su estilo y gracia, sino también por su habilidad para enfrentarse a criminales sin pestañear. La trama se intensifica cuando su misión la lleva a confrontar a una poderosa y despiadada mafia de drogas liderada por una temible mujer llamada Momma, quien está decidida a expandir su imperio en la ciudad.