En un mundo donde el cielo es un océano de posibilidades y la aventura vuela entre nubes, un ex piloto de la Primera Guerra Mundial sueña con un destino más grande. Waldo Pepper es un carismático aviador que, después de dejar atrás la vida militar, busca consuelo y fama en los cielos del espectáculo aéreo en la década de 1920. Dotado de habilidades asombrosas y un espíritu indomable, se une a un grupo de pilotos que realizan acrobacias y maniobras audaces para deslumbrar al público en festivales y competiciones.

En un vibrante y caótico Los Ángeles de finales de los años 60, la vida de una joven bailarina toma un giro inesperado tras un encuentro fatídico. La protagonista, llena de sueños y aspiraciones, se encuentra atrapada en un mundo de ambición y glamour que rápidamente se ve ensombrecido por la corrupción y la violencia. Tras ser testigo de un asesinato cometido por un infame gánster, su vida se convierte en una pesadilla cuando se convierte en el objetivo de su venganza.