En una Berlín marcada por la angustia y el anhelo, dos ángeles observan la vida humana desde los cielos. Uno de ellos, Damiel, se siente fascinado por las vivencias, las emociones y el fragor del mundo terrenal. Mientras observa a la gente, empieza a anhelar una vida humana, llena de imperfecciones, dolor y amor. Su compañero, Cassiel, se siente más cómodo en su papel de observador y se aferra a la serenidad del mundo etéreo.

En la Alemania de los años 70, un joven escritor llamado Wim se embarca en un viaje de autoexploración a través de un paisaje cultural que está en constante cambio. Después de dejar atrás una vida llena de convenciones y frustraciones personales, decide recorrer el país con la esperanza de encontrar inspiración y una manera de enfrentarse a su crisis existencial. Sin embargo, en su viaje, se encuentra con una serie de personajes excéntricos que reflejan las complejidades de una sociedad en transición.