Un renombrado director de orquesta, tras una velada llena de triunfos, se siente inseguro y paranoico sobre su matrimonio. Mientras está en la cima de su carrera, su mente comienza a divagar, imaginando distintos escenarios en los que su esposa, irresistible y encantadora, podría estarle siendo infiel. A medida que las ideas se hacen más elaboradas, se sumerge en un mundo de fantasía, donde cada pensamiento lo lleva a planear la venganza perfecta.

En una tranquila y pintoresca costa de California, la calma de un pueblo costero se ve interrumpida por una extraña y espesa niebla que rodea la aldea. La comunidad celebra la noche de la fundación, pero lo que comienza como una festividad festiva pronto se convierte en una pesadilla. Tres adolescentes, atraídos por la misteriosa neblina, se adentran en un barco, olvidando las advertencias de los ancianos del lugar.

Con un guiño hilarante al cine de suspenso y a las películas de Alfred Hitchcock, la historia sigue a un psiquiatra llamado el Dr. Richard H. Thorndyke, quien, debido a su inexperiencia, termina atrapado en una serie de situaciones absurdas y aterradoras en el muy prestigioso Centro de Salud Mental de Sanatorium. Al llegar a su nuevo puesto, se encuentra rodeado de personajes excéntricos, incluyendo a una recepcionista hipersensible y un director enigmático que parece tener sus propios secretos oscuros.