En un pintoresco pueblo francés, un misterioso gitano irrumpe en la vida de sus habitantes, dejando a su paso una estela de intriga y seducción. Este enigmático personaje, conocido por su carisma y habilidades musicales extraordinarias, desafía las normas sociales y atrae la atención de las mujeres del lugar, generando celos y rivalidades entre los hombres del pueblo. Mientras las tensiones aumentan, el gitano se convierte en el epicentro de un triángulo amoroso que revela secretos ocultos y pasiones reprimidas.

En plena década de 1970, un grupo de jóvenes rebeldes se encuentra atrapado en el ajetreo de una ciudad que nunca duerme. La historia se centra en un adolescente llamado Miguel, un chico soñador que busca su lugar en un mundo que parece no entenderlo. Miguel vive con su madre en un barrio obrero, y su única vía de escape son las tardes que pasa en un garaje con sus amigos, tocando música y planeando su futuro.