En un mundo donde la ciencia ha cruzado límites poco recomendables, un experimento secreto lleva a un inesperado y aterrador resultado: criaturas mutantes han resurgido, y con ellos, un caos que amenaza a la humanidad. Un grupo de científicos, liderados por el Dr. Paul Novack, se enfrenta a la cruda realidad de sus propias creaciones cuando varios fetos de estos seres deformes y letales comienzan a manifestarse.

En esta divertida comedia de aventuras, un grupo de peculiares personajes se embarca en un travieso viaje por el Viejo Oeste. Todo comienza cuando un grupo de colonos un tanto disfuncionales decide formar una caravana para cruzar el desierto con la esperanza de alcanzar una prometedora tierra en California. Sin embargo, las cosas no tardan en volverse un caos hilarante.

En un vibrante circo itinerante, un elefante gigante llamado Jumbo se convierte en la estrella del espectáculo. Pero no solo es la atracción principal que roba corazones; su dueño, un carismático empresario llamado Harry, busca llevar su circo al estrellato. Harry es un hombre que sueña en grande, pero sus planes se ven obstaculizados por problemas financieros y la competencia de otros circos.