En una pequeña y vibrante ciudad japonesa, la vida de Masaki, un joven solitario con una pasión secreta por el cine, da un giro inesperado cuando se cruza con Haruka, una enigmática artista que acaba de llegar del extranjero. Su encuentro ocurre en un festival de cine local, donde ambos sienten una conexión instantánea, un tipo de química que ni ellos mismos pueden explicar. Mientras Masaki se sumerge en el mundo de las proyecciones y las luces del cine, descubre no solo el arte de la narrativa, sino también la complejidad de las relaciones humanas.

En una inquietante y sensual atmósfera de los años 70, seguimos a la joven y soñadora Émilie, una mujer atrapada en una existencia monótona y predecible en un pequeño pueblo francés. Una noche, su vida da un giro inesperado cuando se encuentra con un seductor y enigmático marido de una amiga, un amante que despierta sus más profundos deseos ocultos. Mientras su relación con él florece, Émilie se sumerge en un mundo de pasión desenfrenada, dejando de lado las convenciones sociales y adentrándose en un territorio prohibido que desafía su moral y su sentido de identidad.

En una elegante mansión de París, un grupo de amigos se reúne para celebrar una fiesta que parece destinada a ser un evento memorable. Sin embargo, la velada pronto se torna surrealista cuando los invitados comienzan a revelar sus secretos más oscuros y deseos reprimidos, desdibujando las líneas entre la convivencia y la obsesión. La atmósfera se carga de tensión a medida que las tensiones ocultas emergen, provocando una serie de diálogos intensos y confrontaciones inesperadas.