Dos maestros en kung-fu, llamados Cielo y Tierra, están arrasando los pueblos y matando a todos los miembros de la hermandad Yin-Yang. Una familia huirá para que años más tarde sus dos hijos puedan vengar esta matanza enfrentándose a Cielo y Tierra.
Un asesino imperial acecha a un maestro de artes marciales con un solo brazo, el maestro de dos combatientes asesinados en la película anterior. Cuando se invita al boxeador de un solo brazo a asistir a un torneo de artes marciales, sus esfuerzos por mantenerse bajo no tienen éxito, y el asesino pronto lo rastrea con la ayuda de sus tres subordinados: un boxeador tailandés, un maestro de yoga
y un usuario de kobojutsu.
