En un motel de carretera poco frecuentado, la vida de un grupo de extraños se convierte en un inquietante juego de tensión y desconfianza. La historia comienza cuando un joven y su novia llegan a este apartado lugar, buscando un descanso en un viaje por carretera. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que el motel esconde un oscuro secreto.

En un mundo donde los deseos más oscuros chocan con la realidad más cruda, una joven llamada Linda se sumerge en una búsqueda desesperada de satisfacción. Atrapada en una vida convencional y aburrida, Linda siente un vacío en su interior que un amor convencional no puede llenar. Tras una reveladora conexión con un extraño en una fiesta, su vida da un giro inesperado que la lleva al mundo del erotismo y la exploración sexual.

En el Berlín de los años 30, justo antes del régimen nazi, una elegante y sofisticada casa de recreo es el epicentro de intrigas, pasiones y espionaje. La joven Kitty, una ex bailarina de cabaret, es reclutada por un grupo de oficiales nazis para convertir su salón en un lugar de encuentros clandestinos y, lo que es aún más peligroso, un centro de espionaje. Su misión es instalar un nuevo sistema de vigilancia en el recinto para espiar a sus clientes, quienes son figuras clave dentro del panorama político de la época.