En el Berlín de los años 30, justo antes del régimen nazi, una elegante y sofisticada casa de recreo es el epicentro de intrigas, pasiones y espionaje. La joven Kitty, una ex bailarina de cabaret, es reclutada por un grupo de oficiales nazis para convertir su salón en un lugar de encuentros clandestinos y, lo que es aún más peligroso, un centro de espionaje. Su misión es instalar un nuevo sistema de vigilancia en el recinto para espiar a sus clientes, quienes son figuras clave dentro del panorama político de la época.

En un mundo deslumbrante y decadente de la antigua Roma, dos amigos, Encolpio y Ascilto, se embarcan en una desenfrenada odisea entre la opulencia y la miseria. Tras una serie de desventuras que incluyen un amorío fallido y encuentros con un elenco de personajes extravagantes, como un oscuro y enigmático emperador y un grupo de hedonistas, la travesía de los dos amigos se convierte en un viaje hacia la autodestrucción.