Todo comienza cuando un grupo de amigos se encuentra en una sala de cine, listos para disfrutar de una nueva película de terror. La atmósfera es electrizante, pero pronto el glamour del cine se convierte en una pesadilla. Los protagonistas se ven atrapados en un juego mortal cuando una misteriosa máscara que aparece en la proyección parece tener poderes sobrenaturales. Al ponerse la máscara, uno de los espectadores se transforma en un demonio, desatando el caos en el cine.

En el Berlín de los años 30, justo antes del régimen nazi, una elegante y sofisticada casa de recreo es el epicentro de intrigas, pasiones y espionaje. La joven Kitty, una ex bailarina de cabaret, es reclutada por un grupo de oficiales nazis para convertir su salón en un lugar de encuentros clandestinos y, lo que es aún más peligroso, un centro de espionaje. Su misión es instalar un nuevo sistema de vigilancia en el recinto para espiar a sus clientes, quienes son figuras clave dentro del panorama político de la época.

En la antigua Roma, en medio de la decadencia y el descontrol del imperio, un joven patricio llamado Marco Vinicio se enamora perdidamente de una cristiana llamada Lidia, quien representa todo lo que su mundo hedonista aborrece. Marco, un militar valiente, se encuentra atrapado entre su amor y la lealtad a su cultura, un dilema que se agudiza a medida que la persecución de los cristianos por parte del emperador Nerón se intensifica.