En una Europa de los años 70, un grupo de amigos en una ciudad vibrante se embarca en un viaje hacia la libertad sexual y la exploración personal. La historia gira en torno a Paolo, un joven soñador que acaba de descubrir el mundo del cine para adultos. Motivado por la curiosidad y el deseo de romper con las normas conservadoras de su familia, decide documentar su experiencia en un corto que busca capturar la esencia de la liberación sexual de su generación.

En el Berlín de los años 30, justo antes del régimen nazi, una elegante y sofisticada casa de recreo es el epicentro de intrigas, pasiones y espionaje. La joven Kitty, una ex bailarina de cabaret, es reclutada por un grupo de oficiales nazis para convertir su salón en un lugar de encuentros clandestinos y, lo que es aún más peligroso, un centro de espionaje. Su misión es instalar un nuevo sistema de vigilancia en el recinto para espiar a sus clientes, quienes son figuras clave dentro del panorama político de la época.