En un mundo marcado por la intriga y la tensión de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de espías soviéticos se sumerge en una jugosa operación en la ciudad de Teherán. Todo comienza cuando un agente encubierto, conocido por su astucia y habilidades únicas, recibe la misión de infiltrarse en las altas esferas del gobierno persa. Su objetivo: desmantelar una peligrosa red de traidores que está al servicio de las potencias del Eje.

En una pequeña ciudad finlandesa, la vida de una joven pareja se ve sacudida por la llegada de un extraño que cambiará sus vidas para siempre. La protagonista, una mujer atrapada entre el deseo y la rutina, se siente cada vez más insatisfecha con su entorno. Su relación con su compañero es cada vez más tensa, ya que ambos enfrentan sus propias inseguridades. Cuando un vendedor carismático y misterioso aparece en sus vidas, la joven se siente atraída por él, olvidando, por un momento, todas las insatisfacciones que la rodean.