En un pueblo pequeño y encantado de la antigua China, un joven e ingenuo recolector de impuestos llamado Ning es atrapado en un mundo de fantasía y horror. Tras un encuentro fortuito con un espectro embellecido, se enamora locamente de la hermosa y trágica figura, que resulta ser un espíritu atrapado en un ciclo de venganza y soledad. Esta espectral joven, vinculada a un viejo templo, está bajo el control de un demonio maligno que busca mantener su poder a través de su cautiverio.