Jiang (Jackie Chan) actúa como si fuese un novato en peleas pero interesado en aprender. Desesperado por conocer las técnicas de Kung fu, acepta vigilar un gran Tesoro de Jade como intercambio por las clases de Kung fu que le ofrece su maestro.

Un joven mudo pierde a su padre durante un asalto. El asesino huye y el joven sólo encuentra un modo de vengar a su padre, aprendiendo Kung Fu. Pero el camino para llegar a ser un experto en este arte marcial es muy duro y, el aprendizaje, largo, algo que "Muñeco", que es como le llaman, no está dispuesto a aceptar. El templo Shaolin donde aprende Kung Fu le somete a las pruebas más duras para que demuestre su capacidad, entre ellas la de la cámara de los 36 hombres de madera, mecanismos que el luchador mudo deberá superar para lograr al fin, el reconocimiento.

Un asesino imperial acecha a un maestro de artes marciales con un solo brazo, el maestro de dos combatientes asesinados en la película anterior. Cuando se invita al boxeador de un solo brazo a asistir a un torneo de artes marciales, sus esfuerzos por mantenerse bajo no tienen éxito, y el asesino pronto lo rastrea con la ayuda de sus tres subordinados: un boxeador tailandés, un maestro de yoga
y un usuario de kobojutsu.