En una época de convulsión y ambición, un joven y torpe karateka emprende un viaje lleno de aventuras y desafíos en busca de convertirse en un maestro de las artes marciales. La trama se centra en su llegada a una ciudad donde, como buen recién llegado, se topa con toda clase de personajes pintorescos: desde un anciano sabio que en realidad es un exmafioso hasta un grupo de luchadores despiadados que controlan las calles.

En un pequeño pueblo en la China antigua, la paz y la tranquilidad se ven amenazadas por la llegada de un grupo de bandidos que siembran el miedo a su paso. En medio de esta desesperada situación, un joven aprendiz de kung fu, lleno de determinación y sueños, decide que ya ha tenido suficiente de ver a su gente sufrir. Sin embargo, su camino hacia la redención no será fácil.

En un vibrante y violento mundo de artes marciales, un hábil luchador, conocido por su destreza y su brazo prolijo, se convierte en el objetivo de una peligrosa secta de asesinos que utilizan flechas envenenadas, conocidas como "gotas de sangre". Este grupo formidable, al servicio de un despiadado villano que busca mantener su dominio sobre las calles, se enfrenta al protagonista, quien ha jurado proteger a su ciudad y a sus seres queridos.