En una época de convulsión y ambición, un joven y torpe karateka emprende un viaje lleno de aventuras y desafíos en busca de convertirse en un maestro de las artes marciales. La trama se centra en su llegada a una ciudad donde, como buen recién llegado, se topa con toda clase de personajes pintorescos: desde un anciano sabio que en realidad es un exmafioso hasta un grupo de luchadores despiadados que controlan las calles.

En un tranquilo pueblo de Japón, un maestro de artes marciales anciano, conocido por su sabiduría y habilidades, se encuentra en el ocaso de su vida. Consciente de que su tiempo se agota, decide buscar un sucesor digno que no solo herede su técnica única, sino que también lleve adelante sus valores y principios. El elegido es un joven novato, un rudo y rebelde aprendiz que no está del todo convencido de la entrega que requiere el camino del guerrero.

En un pequeño pueblo en la China antigua, la paz y la tranquilidad se ven amenazadas por la llegada de un grupo de bandidos que siembran el miedo a su paso. En medio de esta desesperada situación, un joven aprendiz de kung fu, lleno de determinación y sueños, decide que ya ha tenido suficiente de ver a su gente sufrir. Sin embargo, su camino hacia la redención no será fácil.