En una oscura y retorcida teatro de Nueva York, un director de espectáculo de horror, conocido por sus trucos macabros y su inusual sentido del espectáculo, lleva a sus espectáculos al límite de lo grotesco. La trama se adentra en la vida de un par de protagonistas desdichados que se ven atrapados en un mundo de tortura, sadismo y un humor delirante. El director, con su mano dura y su afición por el horror, se convierte en una figura temida tanto por sus actores como por su público.

En un tranquilo vecindario de Nueva Jersey, la atmósfera familiar se oscurece cuando se produce un brutal asesinato en el día de la primera comunión de una niña. La trama gira en torno a una familia disfuncional, donde la joven Alice, una chica atormentada y solitaria, se convierte en la principal sospechosa. Mientras todos a su alrededor intentan entender qué pasó, las tensiones aumentan. Alice es una adolescente que siempre ha vivido en la sombra de su querida hermana, la más adorada y perfecta Catherine.