En el Londres victoriano, un joven médico llamado Frederick Treves se encuentra con un hombre cuya apariencia asombrosa lo convierte en objeto de burla y repulsión: John Merrick. John, conocido como el "Hombre Elefante", sufre de deformidades físicas severas que lo han llevado a una vida de aislamiento y abuso en una exhibición de fenómenos. Treves, conmovido por su sufrimiento, decide rescatarlo y llevarlo a un hospital, donde se convierte en un estudio de caso fascinante para la comunidad médica.

En el contexto de la Primera Guerra Mundial, un grupo de jóvenes pilotos británicos se enfrenta a la cruda realidad de la guerra en los cielos. La historia sigue a un escuadrón de la Royal Flying Corps, quienes, entre la adrenalina y el compañerismo, luchan por su supervivencia mientras se deleitan en la camaradería que sólo los momentos de crisis pueden crear. El protagonista, un joven y prometedor piloto, se enfrenta a sus miedos y a la presión constante de mantener el honor de su escuadrón.