MacLeod se enfrenta al malvado Kane, en el Japón feudal, pues hasta allí se ha desplazado el héroe en busca de un maestro de la magia para que le transmita sus conocimientos. En un salto en el tiempo ambos vuelven a enfrentarse en el siglo XX.

En un pequeño pueblo de los Alpes franceses, la vida parece seguir su ritmo tranquilo hasta que un grupo de gitanos llega a la zona, desatando una serie de conflictos y tensiones latentes en la comunidad. El protagonista, un apuesto cazador local, se ve atrapado en medio de una lucha que no esperaba. Por un lado, se siente atraído por el encanto y la libertad de la vida nómada que ofrecen los gitanos, y, por otro lado, se enfrenta a la presión y los prejuicios de sus propios compatriotas que desconfían de los recién llegados.