En un oscuro y gélido rincón de Francia, dos detectives con personalidades opuestas se ven atrapados en una carrera contrarreloj para desentrañar un misterio escalofriante. Tras el descubrimiento de un cuerpo decapitado en una remota y desolada región, el inspector Pierre Niemans es llamado para investigar el caso, uniéndose al joven y ambicioso comisario de policía, Camille Delaunay.

En un remoto pueblo de África Occidental, el desdichado y despreciado gendarme, Lucien, vive una vida de humillaciones y frustraciones. Atrapado en un mundo de corrupción y desigualdad, sus días transcurren entre la rutina monótona y los insultos de los lugareños. Pero todo cambia cuando un grupo de criminales empieza a sembrar el caos en su pequeña comunidad. Mientras la situación se deteriora, Lucien empieza a plantearse la posibilidad de hacerse justicia por su cuenta.

En un pequeño pueblo de los Alpes franceses, la vida parece seguir su ritmo tranquilo hasta que un grupo de gitanos llega a la zona, desatando una serie de conflictos y tensiones latentes en la comunidad. El protagonista, un apuesto cazador local, se ve atrapado en medio de una lucha que no esperaba. Por un lado, se siente atraído por el encanto y la libertad de la vida nómada que ofrecen los gitanos, y, por otro lado, se enfrenta a la presión y los prejuicios de sus propios compatriotas que desconfían de los recién llegados.