En un mundo lleno de intrigas y peligros, James Bond se encuentra en una nueva misión que lo llevará desde el Reino Unido hasta la India, donde el lujo y el peligro se entrelazan. Un agente británico aparece muerto en una misteriosa serie de eventos que involucran un valioso artefacto y una organización criminal liderada por una femme fatale enigmática. Bond, interpretado por Roger Moore, descubre que el caso está conectado con un circo que es, en realidad, una tapadera para una peligrosa operación internacional.