En una vibrante y caótica ciudad europeas de finales de los 70, un grupo de inusuales personajes se entrelaza en un mundo donde el deseo y la diversión se apoderan de cada rincón. La trama sigue a un periodista curioso, que tras recibir una pista de un misterioso informante, decide investigar el oscuro y fascinante universo de la industria del cine para adultos. A medida que se adentra en este intrigante submundo, el periodista se encuentra con pintorescos actores, ambiciosos productores y extravagantes directores, cada uno con su propia historia que contar.